[转帖]世界供应链变化
（一）消费羸弱的原因
我们知道，GDP当中有三部分，投资、出口和消费，正常情况下，这三部分当中消费是最重要的，因为只有内消费是不受其他国家控制的，而且消费是经济发展的真正原动力。
中国目前的经济运作模式非常特殊，他是以出口为导向。为了出口加大退税力度来加大产品竞争力，由于地方政府大量退税，所以失去了大量的税收来源，因此需要土地财政来进行弥补，而要卖地就要推动房地产的价格，而只有在有利可图的情况下，开发商才会买地进行开发，这就是地方政府必须要推动房地产价格上涨的原因。用土地财政的钱去补贴退税的损失，用出口赚到的钱去买房子，形成一个经济循环。但是这个循环有两个缺陷，一是一旦房地产价格高到群众无法承受的时候，买不起房子，就无法循环起来了；另外就是如果出口出了问题，别人不给你订单了，群众赚的钱少了，这个循环也无法继续。
房地产的兴起势必会导致大量买房者欠下高额房贷，这将导致这些买房者没有钱来进行消费，所以在过去的二十年中国出现了固定投资（房产和基建）快速增长，出口快速增长，但消费慢速增长的特殊现象。
从1961年到2021年，我国居民消费占GDP的比重从63.8%下降至38.5%，减少了25.3%；同期我国出口金额占GDP比重由3.7%升至2021年的19.1%；最夸张的是固定资产投资，从1998年的33.5%增加到了42.7%。其中固定资产投资之所以占的比重那么大，是由于地方政府大量举债搞基建和居民举债买房的结果。
我们再来看一下美国人的数据，从1961年到2021年，美国居民消费占GDP的比重，从60.7%增加到了68.22%，美国商品出口金额占GDP比重一直在10%以下，美国GDP中固定资产比例从1998年的22.9%下降到2021年的21.3%。
从消费比例上来看中美差异非常之大，这也是美国为什么那么硬气的原因之一，因为他有消费力。
而中国在透支了未来二十年的收入搞基建和买房之后，一旦出口出现了明显下降，同时内消费又出现了明显下降，将会导致居民没有钱和信心去继续购买房产，而当房产卖不掉之后，地方政府卖不了土地，地方政府也无法继续大量举债搞基建，能保持过去几年的平均基建水平就很不错了，因为光60万亿的利息就够他们伤脑筋的了。这就是为什么最近又要居民去买房，又要居民去买车的原因，政府想要扩大内消费来弥补逐渐流失的出口金额在GDP中的比例。
中国有6亿人平均每个月的收入是1000人民币左右。这些人属于收入较低的人群，他们是买不起房子的。还有一些人收入略高，他们可以买三四线城市的房子，还有一些就是中产阶级，他们可以买一二线城市的房子。还有一些就是富有阶级了，他们可以买全世界的大房子。根据银行公布的数据，中国九成以上的存款集合在一成的人手里。也就是说，银行大部分的资金是在有钱人的手里，所以不要去指望银行里的大部分存款变成内消费。那些钱也不会变成固定资产投资，因为有钱人都是聪明人，知道未来固定资产投资不仅没有回报，而且还会有损失。
那么剩下的一成资金是否可以拿出来消费呢？以目前的趋势，我国的现状，教育，医疗，养老都逐渐产业化，也就是意味着居民不敢不存钱，因为没有足够的社会保障来鼓励他进行消费，同时还有相当大的一部分人每个月还要还大量的房贷，而占比例较大的那部分人受到出口和内消费降低的影响，收入正在逐渐变低。这个时候你指望更多的人出来消费显然是不现实的。你最多只能指望那些开始逐渐减少的中产阶级多买两套一二线城市的房子。 很显然，随着公司收入的下降，他们的消费力也会逐渐降低。
所以，现在看来，在目前的经济环境下，内消费起不来，固定资产投资也指望不上，只有一个途径，就是加大出口，只有钱赚多了才有信心去消费，才能去买房买车，所以出口才是关键。这也是我认为人民币不会会继续大幅度升值的原因（我一直怀疑最近人民币大幅升值是与近期还外债高峰期和结汇高峰期有关），人民币继续升值将让我国失去更多的出口市场。
那么出口未来的趋势是怎样的呢？这就要涉及到国际供应链关系的变化。且听下回分解。
（二）欧美复合
我不想写一堆的数据，因为我只是要讲出逻辑。
在特朗普当美国总统期间，欧美经历了严重关系倒退，因为特朗普实行的是美国优先策略，对欧洲加关税，要求加军费，甚至要从欧洲撤军都导致双方关系非常紧张。后来拜登上台之后，想要修复与欧洲之间的关系，减免了欧洲的钢铝关税，并且拜访了欧洲大多数的国家，但是你们也看到了，当时欧洲对美国的态度依然是不冷不热的。
由于拜登政府要求欧洲停止北溪2号的建造，减少依赖俄罗斯当时的廉价的石油和天然气，导致双方依然摩擦不断。这段时间中国利用欧洲与美国之间的摩擦，加大了与欧洲之间的合作，双方的贸易额快速增长，中欧之间的贸易额在2020年甚至超过了中美之间的贸易额。
这种情况一直延续到2022年的2月。俄罗斯侵略乌克兰战争的那一刻起，欧美的关系出现了质的变化。欧美对俄罗斯的制裁以及俄罗斯对欧洲停供天然气和石油的威胁。导致欧洲出现了态度180度的变化，欧洲开始向美国采购天然气，同时，欧洲加大军队的建设向美国大量的采购武器，在欧洲石油天然气价格暴涨的时候，欧洲的金属和化工产业受到了冲击出现了停产。欧洲还向美国大量进口了大量金属和化工材料。
你们可以看到俄乌战争让世界供应链出现了巨大的变化，而这些几乎都是俄罗斯一手促成的。原先欧洲向俄罗斯采购石油和天然气的供应链部分转向美国，同时向美国大量采购武器和原材料。同时，美国近几年引导的制造业回归，导致美国需要向欧洲采购大量的高端机械设备，金属化工材料以及其他工业产品。
在这种特殊的历史环境下，欧美之间出现了贸易额暴涨的情况。根据美国商务部2022年1-9月的统计数据，2022年美国从欧洲（欧盟+英国）进口的商品金额达到4490亿美元，首次超过从中国进口的4180亿美元的商品金额。2022年除1月外，欧洲对美国的出口，每个月都超过了中国对美出口。在很多人在嘲笑欧洲会因为能源价格高涨陷入经济衰退的时候，2022年欧洲的GDP同比增长4%。
可以说欧美之间的这种全面关系恢复有一大半是来自于俄乌战争。
2022年美国对欧洲的投资是对中国投资的九倍，欧洲对美国的投资也是欧洲对中国投资的九倍。这就很说明问题了。欧美正在逐步的脱离对亚洲和俄罗斯能源的依赖，引导制造业的回归。并且大量投资先进半导体和新能源产业。他们正在逐步从原先的大量采购转变成欧美内部自产自消，而不是像过去一样大量的进口。
另外俄乌战争中，一些国家的态度也让欧洲不满，同时也不想再重蹈俄罗斯的覆辙。欧洲进口的5600项产品中，一些国家提供了大量战略依赖产品。也就是说，这些产品在这些国家占绝对垄断地位，所以俄乌战争势必让欧洲重新反思供应链的安全性，分散供应链或者干脆自己生产，尤其是这些过于依赖的产品，所以不仅仅是美国在重构世界供应链，欧洲也在开始重构世界供应链。
顺便说一句，各位一定认为美国的制造成本很高，实际上美国除了人力成本较高之外，其他无论是能源还是税收成本都很低，在自动机械大量应用的前提下，很多产业在美国制造反而有成本优势。这就是美国制造业得以回归的基础。而欧洲由于历史原因，有大量的优势产品和高新技术产品都是美国需要的。美国的庞大消费力和制造给欧洲提供了大量的机会。
我们把欧洲和美国比作两个公司，亚洲也比做一个公司，俄罗斯比作一个公司，原先欧洲和美国很多的零件都是向亚洲和俄罗斯采购的，导致欧洲和美国的员工工作量不够，吃不饱。这样的话，欧洲和美国就要互相抢对方的生意，但是如果原先向亚洲和俄罗斯采购的零件转回欧美自己来生产，那么所有的员工工作量都满负荷，他们之间就不会互相抢对方的生意，甚至会互相合作。而随之带来的是亚洲和俄罗斯的公司员工工作量就开始不够了。
所以，欧美之间的复合来源于俄乌战争和欧美对采购供应链的重构。
那么亚洲和俄罗斯未来的出口会如何变化呢？且听下回分解。
美国的出口产品
[1] 机械，包括计算机：2131 亿美元（占出口总额的 12.8%）
[2] 化石燃料，包括石油：1889 亿美元（11.4%）
[3] 电动机、设备：1761 亿美元（16%)
[4] 飞机、航天器：1391 亿美元 (8.4%)
[5] 交通工具：1306 亿美元 (7.8%)
[6 ] 光学、技术、医疗器械：896 亿美元 (5.4%)
[7] 塑料、塑料：665 亿美元 (4%)
[8] 宝石、贵金属：63.4 美元10 亿美元 (3.8%)
[9] 制药：484 亿美元 (2.9%) )
[10] 有机化学品：402 亿美元 (24%)
美国前 10 大出口产品占其全球出货总值的三分之二（69.5%）。 德国创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP20.8%，人均产值1万）上有汽车制造、机械设备、化工及制药、电子电气，新能源；其它行业有高科技产业、机械化农业、通讯技术、精密仪器、高端数控机床、旅游业、奢侈品、军工、服装等；德国第一大出口商品是汽车整车及汽车零配件（宝马、奔驰、奥迪、大众、保时捷等很多品牌，号称世界第一高档汽车制造国）。 意大利创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP14.9%，人均产值0.51万）上有汽车制造、机械（机器人、数控机床）、奢侈品（纺织服装、皮革、邮轮游艇、小飞机、宝石）、电子产品、医药、再生能源；其它行业有高科技产业、航空航天、旅游业、现代化农业、化工、家具等；意大利第一大出口商品是汽车及汽车零部件（菲亚特、蓝旗亚、法拉利、兰博基尼、帕加尼、玛莎拉蒂等以超跑出名，号称世界第一超级跑车制造国）。 法国创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP9.8%，人均产值0.4万）上有汽车制造、航空航天、国防工业、食品饮料、其它高端制造业（如高铁、核电、电子元器件）、化工及化妆品、医药、新能源；其它行业有高科技产业、高科技化农业（第二农产出口国）、旅游业、奢侈品（酒、化妆品、时装、珠宝等出名）、金融等；法国第一大出口商品是制药及医疗产品，医疗设备及精密仪器和医药（第三大药品出口国），PS法国汽车制造也强是第二大出口，有雪铁龙、标致、雷诺和DS等。 英国创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP8.9%，人均产值0.37万）上有汽车制造、航空航天、国防工业、生物制药、食品饮料；其它行业有高科技产业、金融业（第二金融大国仅次于美国）、教育业（高等教育发达仅次于美国吸引留学生）、现代化农业、旅游业、奢侈品、服务业（电信、网络、零售、商业服务发达针对全球市场）、电子、新材料等；英国第一大出口商品是汽车及汽车零配件（汽车品牌有宾利、劳斯莱斯、路虎、迈凯轮等，很多品牌卖给外国了，英国以跑车、赛车和豪华汽车为主，汽车技术和零配件很强悍）。 西班牙创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP12%，人均产值0.38万）上有汽车制造、化工、造船、军工、新能源（风车发电）；其它行业有旅游业、建筑及建材（这两跟汽车是西班牙三大支柱）、现代化农业、机械（数控机床也厉害）、航空航天（空管很强）、食品、服务业（拉美广大市场利于电信、金融等行业发展）等；西班牙第一大出口商品是汽车及汽车零部件（有西雅特、伊萨客车等品牌，还德美日三强的汽车工厂，工业竞争力不强）。 瑞士创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP18%，人均产值1.5万）上有机电金属业（机械、数控机床、机电产品、加工设备、金属加工、电力设备、电梯等）、医疗设备、化工及制药、钟表业（出名又暴利）、电力工业（水力发电占66%）、食品、纺织、新能源；其它行业有高科技产业、金融业（占两次世界大战中立之利靠这发家的）、旅游业（世界公园）、奢侈品（钟表、乐器、食品、纺织等都高端化）、交通运输（作为内陆山地小国却有海运船队还国际贸易额超大）等；瑞士第一大出口商品化学及医药产品（化工发达尤其精细化工，制药有诺华、罗氏两巨头的世界十强，医药是个暴利行业中国都难进世界50强）。 爱尔兰创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP30%、人均产值2.3万）上有IT信息产业（计算机、软件、通讯、电子工程、精密仪器）、化工及制药、医疗设备与生物技术、电子电器、食品饮料；其它行业有高新技术产业、旅游业（跟IT的硬件与软件、制药、食品是四大创汇支柱）、金融、飞机租赁等；爱尔兰第一大出口商品医疗设备和医药产品（多是欧美外资企业，英语与低税率吸引大批制药、IT和电子产品制造商来投资设厂）。PS：爱尔兰设立世界首个经济特区，引进资金和技术大力发展高科技产业，从农牧国成为高科技制造国（仅次于美国的第二大软件出口国）。 荷兰创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP10%，人均产值0.57万）上有石油化工、生物制药、电子电器、机械设备（纺织、食品、港口、医疗、温室等设备）、半导体、食品饮料、新能源（水利工程特强）；其它行业有高科技产业（光刻机、数字信息技术、航空、军工等）、旅游、金融、高科技农业（第三大农业出口国）、园艺业、文化创意、奢侈品等；荷兰第一大出口商品是石化产品（不产石油却有壳牌石化巨头掌握石油开采和石油加工技术，石化工业和制药工业特发达，制药在欧洲仅次于德英法）。 瑞典创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP13%，人均产值0.7万）上有汽车制造、机械制造、精密仪器、化工及制药、采矿与冶金、林业造纸、电力、通讯、新能源；其它行业有高科技产业、军工、家用电器、金属加工（尤其高精尖金属产品）、核工业、航空航天、造船、食品等；瑞典第一大出口商品是汽车及汽车零配件（国小却有完整的汽车工业体系，沃尔沃/豪华汽车、柯尼塞格/超跑、斯坦尼亚/卡车，是很强悍的）。 奥地利创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP16%，人均产值0.8万）上汽车制造、机械设备（机电行业、动力设备、特种机械、各类工厂机械）、化工工业、金属加工、电子工业、新能源；其它行业有高科技产业、旅游业、采矿业、钢铁、物流业、信息技术、生命科学等；奥地利第一大出口商品是汽车及零配件（KTM在摩托车上更出名，虽然汽车品牌没有了，但汽车制造技术还是厉害的，跟德国一样擅长精工制造，奥地利的汽车发动机被用在德国汽车中卖到全球）。 比利时创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP12%，人均产值0.5万）上有化工及生物科学（石化和制药）、食品饮料（啤酒和巧克力很出名又贵）、汽车制造、钢铁、新能源（风力发电技术牛）；其它行业有高科技产业（航空航天、信息与通信技术、生物技术等）物流业、旅游、钻石加工、金融等；比利时第一大出口商品是汽车及零部件（多是外国汽车制造商的装配工厂，仅次于荷兰的欧洲第二大港口，港口经济发达，有利于海运的汽车出口以轿车为主）。 丹麦创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP12%，人均产值0.7万）上有医药工业（生物科技强还集群）、造船（船用主机）、食品工业、化工、医疗设备、石油开采、新能源；其它行业有高科技产业、航运业（马士基最大集装箱企业）、高科技农业（生产效率高出名地小却出口量大）、金融、旅游、纺织服装、电子等；丹麦第一大出口商品是化工产品与医药（石油开采与加工技术牛，生物制药也厉害，国际竞争力强是出口大项）。 芬兰创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP15%，人均产值0.7万）上有电子及信息通讯（诺基亚）、机械设备、森林工业、金属加工、化学工业（石油化工、塑料、涂料）、食品饮料、新能源；其它行业有高科技产业、造船（船用主机还是四大邮轮制造国之一）、旅游等；芬兰第一大出口商品是精炼石油和精细化工产品（国小却科技创新厉害，石化产品很有国际竞争力，研制出动植油转化为生物柴油/可再生能源）。 挪威创收的支柱产业：
工业（制造业占GDP5%，人均产值0.4万）上有石油开采与石油化工、水力发电（占国内96%的电力）、造船（技术先进还出口韩国）、机械与电子、医药、新能源；其它行业有高科技产业（航空航天、海洋产业、信息技术）、金融（石油基金到处投资）、航运业、旅游业、海洋捕鱼（最大海产品出口国）、冶金等；挪威第一大出口商品就是石油、天然气及石化产品（造船、海洋钻井平台、开采天然气、石化加工都技术牛，是欧洲原油主要提供国仅次于俄罗斯，来自北海的海底石油）。
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2023-1-11 18:29:41
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